2012-10-12 起重機(jī)械設(shè)備市場從沸點驟然跌進(jìn)冰點 起重機(jī)行業(yè)何去何從
從2011年上半年23%的銷售增速，到今年同期下滑38%，曾高速增長達(dá)10年的我國起重機(jī)市場演繹了一番過山車行情。
中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會會長祁俊表示，2001年到2010年這十年中，起重機(jī)行業(yè)銷售增長了47倍，出口額增長了130倍。尤其是2010-2011年間在四萬億元經(jīng)濟(jì)刺激計劃下，起重機(jī)行業(yè)迎來了20%以上的大發(fā)展。然而，從沸點驟然跌進(jìn)冰點，起重機(jī)行業(yè)該何去何從？
恰逢中國工程機(jī)械雜志社舉辦的"全球起重機(jī)峰會"9月26日在京舉行，會上，記者得以了解全球起重機(jī)制造商領(lǐng)軍者及主流用戶企業(yè)對行業(yè)走勢的看法。
十年破壁 深度融合
在2012年全球起重機(jī)峰會公布的榜單中，徐工集團(tuán)躍居首位。十年間，國產(chǎn)起重機(jī)在國際市場嶄露頭角，回顧成長的歷程，徐工機(jī)械副總裁、徐工重型總經(jīng)理陸川認(rèn)為，這是主流企業(yè)引領(lǐng)行業(yè)升級、實現(xiàn)技術(shù)突破的黃金十年。
從2000年到2005年，全球起重機(jī)行業(yè)處于年復(fù)合增長25%以上的高速成長期，其中，中國貢獻(xiàn)了最大的增量，汽車起重機(jī)銷量從1999年開始成倍增長，2003年突破1萬臺。繼美國上世紀(jì)70年中期年產(chǎn)7500臺，日本1980年8000臺的產(chǎn)量紀(jì)錄后，中國成為世界第一大起重機(jī)生產(chǎn)國。
其間，主流企業(yè)實現(xiàn)了兩個關(guān)鍵突破，一是規(guī)模產(chǎn)能突破1萬臺，二是創(chuàng)新了適應(yīng)中國需求的百噸級以下起重機(jī)技術(shù)，攻克了全地面起重機(jī)核心技術(shù)，形成了覆蓋高中低端的中國技術(shù)流派，這一點特別關(guān)鍵，它確立了中國起重機(jī)獨有的性價比優(yōu)勢。
2005年到2010年，宏觀環(huán)境呈現(xiàn)重要變化：各國加大基礎(chǔ)建設(shè)投資，能源等建設(shè)項目帶動了大型吊裝工藝技術(shù)革新，這個過程中主流企業(yè)實現(xiàn)三大突破：一是國際化提速，二是起重機(jī)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及品類進(jìn)一步細(xì)分，型譜跨度從5噸覆蓋到2000噸級，隨車式、汽車式、全地面、履帶式、越野輪胎式等得到發(fā)展；三是大型化。中國起重機(jī)最大噸位200噸的歷史被打破，全球起重機(jī)行業(yè)完成了從百噸級到千噸級的跨越。
2010年至2012年，宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境收緊，但供給能力增長了近兩倍，主流企業(yè)一方面要應(yīng)對各種競爭壓力，同時還要抓住地區(qū)結(jié)構(gòu)性變化，在戰(zhàn)略布局上實現(xiàn)第二次國際化騰飛，在產(chǎn)品和技術(shù)布局上快速搶占超大噸位至高點，中國企業(yè)再次展現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢，一個個"世界之最"正在或即將誕生，同時一輪以提升用戶使用價值為主題的新一代技術(shù)革命正在興起。
陸川認(rèn)為，2012年以后中國起重機(jī)市場會更精彩，在3~5年的時間里，百噸級至千噸級產(chǎn)品的型譜會更加密集，技術(shù)也會更加成熟，人們會逐步從最初對中國企業(yè)接連突破"世界最大"的驚喜中冷靜下來，更深入地融入工程應(yīng)用和用戶需求。
高管論市
重回高點？
何時能夠重現(xiàn)2011年的繁榮？來自徐重、中聯(lián)、利勃海爾、特雷克斯、馬尼托瓦克等行業(yè)領(lǐng)軍制造商高管的看法不盡相同。
利勃海爾移動與履帶式起重機(jī)總裁Christophkleiner：在這個問題上我們要看一下整個起重機(jī)的市場，像全路面起重機(jī)在德國銷售量是很大的，因此在中國市場，未來其還有很大提升的空間。所以，對中國市場，短期內(nèi)，我比較看好。
徐工重型總經(jīng)理陸川：我認(rèn)為是2013年到2014年。這次市場下滑嚴(yán)格說從去年4月份開始，到今年年底將有超過一年半的時間。從過往經(jīng)驗分析，應(yīng)該是2013年或者2014年能看到國家宏觀調(diào)控效果顯現(xiàn)。但最終要看有利因素和不利因素疊加的效果，是哪個疊加的多，有利因素疊加多一點有10%的增長，疊加少可能5%，甚至負(fù)增長。當(dāng)然，所謂反彈只是一個回暖的狀態(tài)，以前的高速增長很難得到。
馬尼托瓦克起重機(jī)集團(tuán)總裁EricEtchart：預(yù)計2014年會出現(xiàn)一位數(shù)的增長�，F(xiàn)在，市場下滑了40%~50%，這是很大的下滑。我覺得，中國政府是全世界唯一一家誰也不靠，只靠自己投資推動的政府，考慮到中國政府即將換屆，以及長期基礎(chǔ)設(shè)施的增長投資，還有就業(yè)率的話，我覺得明年起重機(jī)市場應(yīng)該會比較活躍。但同時，這個市場競爭性還是很大，因為產(chǎn)能過剩，長期來講，對起重機(jī)行業(yè)一定要避免出現(xiàn)延遲付款或者是無息、晚付款的現(xiàn)象，這個行業(yè)一定要規(guī)范，這樣才對它的長期持續(xù)發(fā)展有好處。
特雷克斯起重機(jī)總裁Kevinbradley：2013年會出現(xiàn)中等的增長，但不會成為2011年的狀態(tài)了。為什么這么說，這是由中國政府長期基建投資的承諾和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇決定的。我相信中國政府能夠說到做到，但是需要時間，應(yīng)該是明年下半年。
中聯(lián)重科副總裁熊焰明：我認(rèn)為短期內(nèi)很難回到2011年。 金融危機(jī)后的三年，國產(chǎn)起重機(jī)世界市場占有率從百分之十幾躍升到三十幾。但世界經(jīng)濟(jì)不景氣，中國不可能獨善其身，中國和世界的連接越來越緊，2011年那個高潮很難出現(xiàn)，或者一定時期內(nèi)不會回到那個點。
目前的下滑是最近10年來我們沒有經(jīng)歷過的。現(xiàn)在，我們客戶的盈利能力和獲得資金能力并沒有得到有效改善，我認(rèn)為2013年還是消化不了，但2014年會企穩(wěn)。它也需要一點時間讓新項目上線，需要一些準(zhǔn)備。
依靠什么？
現(xiàn)在這樣一個特殊的時期，起重機(jī)的企業(yè)要想繼續(xù)保持好的盈利，關(guān)鍵要靠什么？
熊焰明：靠技術(shù)進(jìn)步，這包括幾個方面，第一是研發(fā)技術(shù)，中國的研發(fā)這幾年獲得快速增長，我們需要進(jìn)一步強(qiáng)化。第二為制造技術(shù)，我國制造技術(shù)也獲得了很快速的發(fā)展，制造技術(shù)如果得不到根本的改善，產(chǎn)品品質(zhì)就不會獲得改善。第三部分是整合資源，就是配套的技術(shù)進(jìn)步，現(xiàn)在起重機(jī)很多核心部件要從全球來，這是影響競爭力的重要因素，如果我們行業(yè)在這塊領(lǐng)域獲得技術(shù)進(jìn)步，我相信我們起重機(jī)競爭力將進(jìn)一步提高。
Christophkleiner：不僅僅一個方面需要去改善。40年前，利勃海爾進(jìn)入到起重機(jī)的市場，一直以來都很成功，在本土市場及周邊市場都取得了成功。不久以前，我們大部分的利潤來自歐洲和北美，現(xiàn)在更多的是其他海外市場，所以我們的商業(yè)市場要帶到中國，帶到這些新興的經(jīng)濟(jì)體當(dāng)中，全球都知道這個道理。
30年前，我們公司開發(fā)中國市場，有自己的產(chǎn)品模型，提供高端的產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量，還保證留有足夠的時間給客戶，讓客戶能夠用這個起重機(jī)帶來很好的收益。我們要保證建立起全球國際起重機(jī)的網(wǎng)絡(luò)。
陸 川：行業(yè)面臨供需平衡的問題，在供需平衡矛盾之下有兩大趨勢，一個是全球化，一個是客戶差異化。中國各個起重機(jī)企業(yè)揚(yáng)帆出海，對大家來說都是機(jī)遇和挑戰(zhàn)，全球化需要整合方方面面資源的能力，所以，整合資源很重要。同樣，客戶的差異化需要企業(yè)不斷堅守技術(shù)創(chuàng)新和好產(chǎn)品，不斷為客戶提供能滿足不同需求的產(chǎn)品。但是，最根本的是機(jī)制，產(chǎn)品和技術(shù)是核心，產(chǎn)品一時領(lǐng)先滿足客戶容易，長久不斷改進(jìn)，不斷滿足客戶、支撐客戶難，需要有一個機(jī)制來支撐。
EricEtchart：安全，以前大家不太關(guān)注這一點，你要在每一個產(chǎn)品當(dāng)中都融入這個理念。然后，就是成本和價格是多少，對很多公司來講這也是銷售的著手點。
Kevinbradley：我覺得成功的關(guān)鍵是加強(qiáng)金融市場，給客戶良好的金融解決方案，因為客戶大部分來自租賃公司。我們非常關(guān)注客戶，同時力求滿足客戶要求。
全地面還是汽車？
在中國市場，是全地面起重機(jī)還是汽車起重機(jī)有著更好的前景？
熊焰明：汽車起重機(jī)和全地面起重機(jī)最后占的份額，有賴于行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。全地面起重機(jī)在中國市場應(yīng)該說還是有很多機(jī)會，但是這需要配套能力的發(fā)展。如果這方面能夠獲得突破，才會刺激用戶的購買力，還是要承認(rèn)，中國的用戶還不能拿出很多錢來買非常貴的產(chǎn)品，這是我們要看到的。我認(rèn)為這兩個產(chǎn)品，一個是更高技術(shù)的，或者以全地面起重機(jī)為代表的更高技術(shù)產(chǎn)品，它一定會有需求，需求會增長，但在中國的國情下，性價比高的產(chǎn)品還有相當(dāng)大的市場。
kleiner：我們要承認(rèn)汽車起重機(jī)有更多的競爭力，但在整個周期和成本計算當(dāng)中，全地面起重機(jī)也會越來越有吸引力。
陸川：實際上，這兩種產(chǎn)品是在不斷融合的，目前，包括控制系統(tǒng)在內(nèi)，只有全地面懸掛技術(shù)沒有融合到咱們汽車起重機(jī)當(dāng)中。
EricEtchart：我認(rèn)為汽車起重機(jī)會有很好的未來。
用戶看市
中石化第五建設(shè)有限公司經(jīng)理萬玉新: 2012年，由于吊裝設(shè)備規(guī)模和施工能力放量增長，行業(yè)門檻降低，無序價格戰(zhàn)屢屢發(fā)生。在租賃業(yè)務(wù)需求相對不飽滿，租賃市場又極不規(guī)范的情況下，導(dǎo)致市場在過激競爭中形成了惡性循環(huán)，行業(yè)利潤率大幅下降。與此同時，大型吊裝設(shè)備較熱、小型吊裝設(shè)備較冷的現(xiàn)象并存，中小型吊裝市場因此受到了較大沖擊。
從區(qū)域看，東部和南部石油石化、核電等重工業(yè)園區(qū)仍是關(guān)注的重點；西部和東北部風(fēng)電和煤化工區(qū)域，也潛力較大。這些產(chǎn)業(yè)會在未來5年到10年內(nèi)，成為吊裝施工的主要需求來源。
中國石油天然氣第六建設(shè)公司總經(jīng)理吳田華: 2012年的吊裝市場應(yīng)該是個"冷冬"，主要表現(xiàn)在三個方面：其一，市場需求不飽滿，造成大量大型吊車閑置或使用率降低，無法實現(xiàn)良好的效益；其二，由于制造廠家推行零首付等商務(wù)條件，造成吊車市場擁有量急劇增加，導(dǎo)致無序競爭，租賃價格直線下降，給前期全款購車的單位或個人帶來了不利影響；其三，收入減少，導(dǎo)致安全投入的減少，不可避免地帶來吊裝安全事故隱患或造成事故，給設(shè)備和人身安全造成威脅。
未來5年，隨著國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和能源領(lǐng)域的發(fā)展，吊裝施工將在核電、煉油化工、煤化工等設(shè)備安裝和海工平臺、橋梁、場館等鋼結(jié)構(gòu)吊裝領(lǐng)域，找到巨大的市場需求。
我們公司所在的石油煉化工程行業(yè)，將呈現(xiàn)出規(guī)模大型化、技術(shù)工藝復(fù)雜化、產(chǎn)業(yè)專業(yè)分工化、項目管理現(xiàn)代化等趨勢，如此將導(dǎo)致以此為依托的吊裝市場，向模塊化、大型化、國際化、集成度高的方向發(fā)展。而隨著我國石化能源對國外依存度逐步提高，加強(qiáng)國際能源合作將是大勢所趨。
未來，吊裝企業(yè)將走上"設(shè)備加技術(shù)服務(wù)"的發(fā)展路線，大量的吊裝工程將主要由有實力的國有大中型安裝企業(yè)承擔(dān)。業(yè)務(wù)和市場會繼續(xù)細(xì)分，產(chǎn)業(yè)鏈將逐步細(xì)化形成設(shè)備提供商、吊裝管理方和吊裝施工方等更專業(yè)化的分工。
上海浦高工程（集團(tuán)）有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、總工程師賢澄清: 可以說，沒有風(fēng)電就沒有現(xiàn)在履帶起重機(jī)市場。所以風(fēng)電發(fā)展，就是履帶起重機(jī)市場的先行指標(biāo)，是"晴雨表"。
2008年，中國境內(nèi)350噸履帶式起重機(jī)的保有量不到300臺，當(dāng)時風(fēng)電項目正如火如荼，每天裝風(fēng)機(jī)要用到80臺到100臺350噸以上的履帶起重機(jī)，三分之一的機(jī)器都忙碌在風(fēng)電行業(yè)里。時過境遷，據(jù)不完全統(tǒng)計，目前擁有600噸以上履帶起重機(jī)的企業(yè)就達(dá)到了100多家，僅500噸左右的汽車吊就有10臺左右，但風(fēng)電開發(fā)的確又遭遇寒流。
另外一個比較危險的信號是，正在研制的1.5兆瓦風(fēng)機(jī)重量僅僅才80噸，這就意味著風(fēng)電設(shè)備開始向輕量化過渡，而400噸以上履帶起重機(jī)的應(yīng)用主要是依靠風(fēng)電大型化來帶動，受此影響，未來其將很難有太多的用武之地。
與此同時，其他幾大吊裝施工行業(yè)———冶金、石油、石化、造船、電力、市政等，也都發(fā)生了很大變化，都不太樂觀，基本上已不能支撐目前吊裝行業(yè)向大型化發(fā)展了。
五冶集團(tuán)上海有限公司吊運(yùn)分公司總經(jīng)理毛躍輝: 現(xiàn)在能夠購買起重機(jī)并進(jìn)入吊裝行業(yè)的門檻實在太低了，整體水平和素質(zhì)被嚴(yán)重拉低。目前，存量起重機(jī)能達(dá)到60%~70%的使用率就很樂觀了，而且租賃價格和臺班費(fèi)都一降再降。
與裝載機(jī)、挖掘機(jī)等土方施工機(jī)械不同，履帶式起重機(jī)的壽命長達(dá)20年到30年，因此淘汰、更新慢，2008年建設(shè)高峰期進(jìn)入市場的新車，還有很大一部分沒有充分利用起來，市場上的存量起重機(jī)已經(jīng)過剩，這是吊裝企業(yè)利潤空間被嚴(yán)重擠壓的主要原因。
重排座次
9月26日，"第二屆（2012）全球起重機(jī)峰會暨中國吊裝百強(qiáng)大會"在北京嘉里大酒店召開。新一屆"全球移動式起重機(jī)10強(qiáng)"榜單與業(yè)內(nèi)首個"中國吊裝企業(yè)百強(qiáng)"榜單同時發(fā)布。
本年度，全球移動式起重機(jī)10強(qiáng)企業(yè)，其銷售總額達(dá)到130.21億美元，這一數(shù)字較上一年，實現(xiàn)了15.37%的增長。這是自金融危機(jī)以來，10強(qiáng)企業(yè)銷售總額首度實現(xiàn)正增長。
在令人欣喜的整體形勢之下，過去一年，全球不同區(qū)域市場，呈現(xiàn)出來的活躍程度卻參差不齊。在歐洲，受歐債危機(jī)的拖累，除了德國等個別國家和地區(qū)以外，市場依然疲弱乏力;同樣身為發(fā)達(dá)市場的北美，在這一年，以青云之姿反轉(zhuǎn)向上，沖出了過去幾年負(fù)增長的牢籠，重新成為全球移動式起重機(jī)企業(yè)在新興市場之外的又一架引擎，尤其對于歐美移動式起重機(jī)企業(yè)而言，北美市場的復(fù)蘇，無疑是一劑重振精神的強(qiáng)心劑。
亞太地區(qū)，過去一年，不同"國情"導(dǎo)致各國的市場狀況出現(xiàn)分化。在日本，因日元的持續(xù)升值和原材料成本的上升，營商環(huán)境繼續(xù)承受挑戰(zhàn)，但盡管如此，災(zāi)后重建和私人投資的增加，依然帶動了日本市場的明顯增長;在印度等東南亞地區(qū)，持續(xù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使得這一地區(qū)的起重機(jī)需求一直在穩(wěn)步擴(kuò)大;在澳大利亞以及俄羅斯，過去一年市場也頗顯朝氣。
在體量最為龐大的中國市場，受緊縮政策的影響，市場增長幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于此前預(yù)期，盡管如此，中國地區(qū)全行業(yè)銷售額、利潤總額等指標(biāo)仍創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。
從10強(qiáng)企業(yè)來看，增幅最大的是四家日本企業(yè)，平均增幅達(dá)到33.45%;其次為三家中國企業(yè)，平均增幅為23.8%;尤其值得一提的是，徐工集團(tuán)——這家多年來始終領(lǐng)銜中國工程機(jī)械的企業(yè)，本年度以24.95億美元的營業(yè)業(yè)績，首次登上了全球移動式起重機(jī)制造商排行榜的最高處。
山東龍輝起重機(jī)械有限公司（www.lhqzj.com） 編輯：和大龍 日期：2012年10月10日>
